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金國極盛時期，1211年在野狐嶺戰役為蒙古大敗，此後奸臣一度當道，1215年中都被蒙古攻破。金後期國力振作，數次擊敗西夏、宋、蒙古的進攻，1232年三峰山之戰被蒙古擊敗，1234年滅亡。 西夏國勢漸衰，數次遭到蒙古入侵，發兵助蒙古滅金，後又反覆周旋於蒙古和金之間，1226年靈州大戰西夏大敗，1227年西夏降蒙古。

。 1231年，蒙古軍從關中地區進攻南宋的漢中，然後順着漢水流域而下，再折轉北向進攻金朝的河南地區，另一支蒙古軍則渡過黃河南下，1232年金軍在三峰山之戰慘敗，金哀宗逃到蔡州，蒙古和南宋聯合進攻金朝，最終蒙宋聯軍在1234年3月9日攻陷蔡州，金朝徹底滅亡。 成吉思汗遺屬由窩闊台繼承大汗位，先由幼

金朝滅亡有多慘烈從衛紹王完顏永濟開始，蒙古持續對金朝進行猛烈的進攻，並迫使其將都城遷往汴梁，僅在中原地區苟延殘喘。等到金哀宗即位後，面對風雨飄搖的局勢，儘管他有匡復之志，但怎奈國家積弊日久、軍無鬥志，在蒙古和南宋的聯合夾擊下，在戰場上潰敗連連，最終迎來帝國覆亡的時刻。 天興元年(1232年)正月

蒙古太祖十六年（1221年）襲父職。蒙古太祖二十年（1225年），隨軍平定武仙叛亂，同年大敗金軍，斬金將忽察虎。 蒙古太宗四年（1232年），在三峰山之戰中大敗金將完顏合達，後被任命為都總管萬戶，鎮守陝西、山西地區，同時參與攻打宋朝四川地區的戰爭。中統元年（1260年），接受宋將劉整投降。中統二年（

，但是蒙古皇太弟斡赤斤（訛赤忻）的貪暴不仁，對東夏肆意索貢，也是原因之一。兩國關係破裂，但並未因此而激化。1227年成吉思汗死，窩闊台即位，經過三峰山之戰，金國僅存的主力覆亡，蒙古的對外擴張政策有所改變，開始在東北地區大舉用兵，兩國關係又開始緊張起來。1233年2月，元太宗「詔諸王，議伐萬奴，遂命皇

進入中原以來還從未遇到如此寒冷的天氣，以致「僵凍無人色，幾不能成軍」，而蒙古人常年生活在塞北，比較適應這種天氣，拖雷於是抓住這一有利時機出擊，在三峰山之戰中大敗金軍。 窩闊台得知三峰山大捷的消息後非常震驚，與拖雷會師後不僅沒有繼續發動攻勢，反而在局勢非常有利的情況下率領大部分軍隊北返，並在歸途中毒死