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宋武帝
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===投戎建功===
刘裕后从军，成为[[北府军]]将领[[冠军将军]][[孙无终]]的司马。 [11]
[[晋安帝]]隆安三年（399年）十一月，[[孙恩]]在会稽（今[[浙江]][[绍兴]]）起兵反晋，东南八郡纷起响应，朝野震惊 [12] 。晋廷忙派卫将军[[谢琰]]、前将军[[刘牢之]]前往镇压。或因[[孙无终]]的荐举，刘裕转入[[刘牢之]]的麾下，担任[[参军]]。
十二月，刘牢之率部抵达吴地，派刘裕领数十人侦察起义军的动向。不巧碰上了几千起义军，刘裕率众迎战，随从战死大半，而他还在酣战，手舞长刀，杀敌甚多。后来，刘牢之的儿子[[刘敬宣]]及骑兵主力相继前来，起义军逃退，斩杀俘虏千余人，刘裕乘胜追击，平定山阴（今浙江绍兴）。孙恩逃回到海上。
六月，孙恩乘胜渡海，突然进军丹徒（今[[江苏]][[镇江]]），士兵多达十余万人。刘牢之还驻军山阴，京师震动。刘裕日夜兼程，与起义军同时抵达丹徒。当时敌我众寡悬殊，又加上长途急行军十分疲惫，而丹徒守军又无斗志。孙恩率兵数万，击鼓呐喊攻打蒜山，蒜山居民都拿起扁担准备抵抗。刘裕率部猛攻，大败起义军，起义军跳崖投水而死者甚众。八月，朝廷加封刘裕为[[建武将军]]、[[下邳太守]]，派他领水军追到郁洲讨伐，刘裕又大败孙恩。孙恩南逃。十一月，刘裕追击孙恩到[[沪渎]]，在海盐，又大败孙恩。三战三捷，俘虏的起义军数以万计。起义军自此之后，由于饥饿、疾病、瘟疫，死了一大半，从[[浃口]]逃到临海。
在转战三吴的几年中，刘裕屡充先锋，每战挫敌，其军事干略得到初步显露。他不仅作战勇猛，披坚执锐，冲锋陷阵，且指挥有方，富有智谋，善于以少胜多。当时诸将纵兵暴掠，涂炭百姓，独有刘裕治军整肃，法纪严明 [12] 。他率水军继续追讨[[孙恩]]，迫使其投海而死。
===匡辅晋室===
孙恩起兵，消耗了晋廷兵力，造成京防空虚，这给盘踞长江上游军事重镇[[荆州]]、虎视三吴、伺机而动的[[桓玄]]以可乘之机。元兴元年（402年），骠骑大将军[[司马元显]]率军西讨桓玄，桓玄也率荆楚大军南攻司马元显。司马元显派刘牢之抵御，刘裕也随军前往。刘牢之率部到达溧州（今[[江苏]][[溧阳]]）时，遭遇桓玄所部，刘裕请求发起攻击，没得到同意。刘牢之打算派[[刘敬宣]]到桓玄营中讲和，遭到刘裕与[[刘牢之]]的外甥[[何无忌]]联袂坚决谏阻，刘牢之不听。桓玄攻入[[建康]]，杀司马元显，收夺刘牢之兵权，以其堂兄[[桓修]]代之 [13] 。刘牢之惧祸而逃 [14] ，后自缢身亡。刘裕审时度势，暂投桓玄以行韬晦。由于刘裕屡建军功，于北府旧部中颇有声望，故桓玄也不敢小视他，任命他为中兵参军。
元兴二年（403年），孙恩的妹夫[[卢循]]再次起事，桓玄派刘裕讨伐，杀其大帅[[张士道]]。卢循渡海南逃，刘裕因功被加封为彭城内史。十二月，桓玄篡位，对司徒[[王谧]]说：“昨日看见刘裕，气度不凡，是人中豪杰。”于是更对刘裕款待备至，恩宠有加。 [14]
桓玄的妻子刘氏颇能识人。她多次对其夫说：“刘裕行止有龙势虎志，看问题不同凡响，不会久居人下，宜尽早除之。”[[桓玄]]却说：“我欲荡平中原，非此人不行，怎好杀他？等关陇平定，再作计议。”同时，桓玄称帝后为消除隐患，欲瓦解北府兵，大力剿杀北府兵旧将，北府军几乎遭到灭顶之灾。正在桓玄盘算之际，刘裕也在暗中和北府兵残余兵将联络，伺机反攻桓玄。
刘裕在进建康城后，派诸将追斩桓玄，[[晋安帝]]在[[江陵]]复位。然而，桓氏势力仍在[[荆州]]盘据，并反攻江陵。直至义熙元年（405年），晋军才再收复江陵，驱逐当地桓氏势力，并迎安帝返回建康。不久，刘裕还镇丹徒。
义熙元年（405年），刘裕遣使到后秦，要求后秦归还之前占领的南乡、顺阳、新野、舞阴等淮北诸郡，后秦皇帝[[姚兴]]可能鉴于西面战事吃紧，不想再在东面又与刘裕为敌，于是答应将淮北的南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡全部归还给[[东晋]]。 [15]
义熙二年（406年），刘裕因功受封为豫章郡公，食邑万户，获赏绢三万匹。他的僚佐只比原太傅谢安府的僚佐低一等。
义熙四年（407年）正月，因[[王谧]]去世，刘裕听从幕僚[[刘穆之]]劝言，入朝商议继任人选 <ref>[16http://www.guoxuedashi.com/a/203b/3664i.html 《宋书》 卷四十二列传第二 刘穆之 王弘：今朝议如此，宜相酬答，必云在我，厝辞又难。唯应云‘神州治本，宰辅崇要，兴丧所阶，宜加详择。此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。’公至京，彼必不敢越公更授余人，明矣！”高祖从其言，由是入辅。] ，国学大师</ref> 。最终获授[[侍中]]、[[车骑将军]]、开府仪同三司、扬州[[刺史]]、[[录尚书事]]、徐兖二州刺史，入掌朝政大权。
===攻灭南燕===