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1935年11月20日晨，敌109师在飞机的掩护下，分3路沿葫芒[[河南]]北山地向[[直罗镇]]推进。16时许，敌人大摇大摆地进入了直罗镇。我红1方面军首长立即抓住敌孤军冒进的有利战机，于当日上午10时定下了21日消灭直罗镇一带之敌一至两个师的决心。当晚，我红军主力将直罗镇包围。21日晨，红1军团由北向南，红15军团由南向北，对敌发起进攻，枪炮声响彻山谷。敌从睡梦中惊醒后四散奔逃，但在红军的严密包围之下，左突右冲就是出不去，战至中午12时，敌大部被歼，只有师长牛元峰带领500余敌人逃入镇东南高地一土寨内，固守待援。因寨墙坚固，山势陡峭，我屡次攻击未奏效，为避免无谓的牺牲，我1方面军首长决定由红15军团一部围而不攻，集中红军主力准备打敌援兵。22日上午，敌西路第67军111师东援直罗镇；23日，敌东路117师、107师也企图解109师之围，但都被我击退。西路之敌军见东路被阻，失去了前进信心，军长[[董英斌]]率第106师、第111师及军部向太白镇逃跑。红军立即分3路展开追击，并于24日在[[张家湾]]至[[羊角台]]途中将敌第106师617团歼灭，其余敌军退入太白镇。此时，被围困于直罗镇东南土围寨中的109师残部，见援兵无望，遂于23日午夜分路突围，第二天清晨，我15军团发现敌逃跑后跟踪追击，于上午将残敌全部歼灭，师长牛元峰被击毙。直罗镇战役，红1方面军共歼敌1个师另1个团，迫使敌第57军退回陇东，第67军117师后退，彻底粉碎了敌人的围剿。毛泽东同志在评价这次战役的影响时指出：“直罗镇一仗，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。” 永远的红飘带1936年10月，红军三大主力在甘肃会宁胜利会师，从而结束了具有伟大历史意义的长征<ref>[https://www.docin.com/p-67951611.html 中国工农红军二万五千里长征], ， 豆丁网</ref>。

此战，持续1年之久，是我军战史上第一次重大的军事失败，其根本原因是战略指导上的失误，中央[[苏区]]军民全力以赴，为保卫苏区，进行了艰苦卓绝的斗争，付出了巨大代价，给予国民党军大量杀伤。但由于中共中央实行错误的军事战略和作战原则，使这次反“围剿”作战始终处于被动，以致在红军遭到严重削弱、中央苏区大部丧失的情况下，被迫进行战略转移，开始长征。不过[[李德]]回忆说在国民党采取逐步结营稳扎稳打的前提下，如何进行游击战，这个问题没有得到回答<ref>[http://dangshi.people.com.cn/GB/165617/166495/10002947.html 第五次反“围剿”], ， 人民网</ref>。