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基金投資入門與技巧檢視原始碼討論檢視歷史

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基金投資入門與技巧》,楊琪 著,出版社: 清華大學出版社。

清華大學出版社成立於1980年6月,是教育部主管、清華大學主辦的綜合性大學出版社[1]。清華社現年出版圖書、音像製品、電子出版物等近3000種,銷售規模和綜合實力以及在高等教育教材市場、科技圖書市場、館配圖書市場占有率均名列前茅[2]

內容簡介

《投資入門與技巧/財富直通車》以介紹投資的知識和技巧為主,內容全面、案例豐富。將初學者投資所必須掌握的知識進行了搜羅歸納,並且配以詳盡的要點解析、大量的經典案例講解,使讀者能夠儘快掌握各種實戰能力和操作技巧,更好地選擇投資目標,及時把握市場投資機會。

《投資入門與技巧/財富直通車》共分為7章,主要內容包括快速認識、如何選擇適合自己的、如何購買、各類型交易要點、投資的操作技巧、投資的風險防範及投資的常見問題等相關知識。

《投資入門與技巧/財富直通車》適合廣大初學者、愛好者進行投資的入門學習,同時,也可供投資的從業者、研究者、高校師生以及所有立志成功的人士閱讀參考。

目錄

□□章快速認識

開篇故事秀:投資改變生活

一、——一種證券投資方式

1.什麼是

2.理財方式的三大點

3.了解的主要當事人及其主要責任

4.掌握的重要概念

5.獲取信息的各種途徑

6.哪些人適合投資

案例1:李小姐定期定額投資,收益穩定

二、的分類方式

1.封閉式與開放式的區別

2.如何區別股票、債券、貨幣市場和混合

3.公司型和契約型的異同

4.了解成長型、價值型和平衡型

5.三種殊類型的

三、投資的優勢

四、的認購、申購及管理

1.什麼是的認購和申購

2.區別的贖回、巨額贖回與連續贖回

3.了解管理費與託管費

4.申、贖的費用計算方式

案例2:張先生的認購經驗

五、通過的評級選擇

1.什麼是評級

2.評級的三大優點

3.我國有哪些評級機構

六、正確認識的盈利與風險

1.投資——盈利與風險並存

2.區別的淨值、份額淨值、份額可分配淨收益與分紅

案例3:80後楊小姐在投資中學會理財

第2章如何選擇適合自己的

開篇故事秀:選擇不能盲目

一、選擇的六大法則

1.根據各個因素選擇

2.量入為出投資

3.不要盲目搶購新

4.別患「淨值恐高症」

5.了解的分拆和複製

6.不能只根據評級來挑選

案例1:劉阿姨只看排名買吃了虧

二、經理——投資獲利的關鍵

1.了解經理

2.選擇經理的四項原則

3.經理跳槽了怎麼辦

4.優秀的公司是□□

案例2:掌握公司的選擇標準讓馮先生受益匪淺

三、把握投資的時機

1.如何挑選申購的時機

2.讓時間成為朋友

3.購買後,投資者應該做些什麼

4.如何確定贖回的時機

案例3:及時贖回,解決了小史的燃眉之急

四、評判業績的六個標準

1.將的收益與該的業績比較基準比較

2.將收益與股票大盤的走勢作比較

3.將該收益與同類型的收益比較

4.將該的檔期收益與歷史收益相比較

5.將收益與自己的預期比較

6.專業研究機構的評判不可忽視

五、招募說明書的重要作用

1.幫助投資者了解過去的業績表現

2.幫助投資者了解的風險

3.幫助投資者了解管理者

4.幫助投資者制訂投資計劃

5.幫助投資者了解投資的相關費用

六、複利計算的72法則

1.什麼是複利

2.複利計算的72法則及其優點

七、風險心理承受能力測試

1.投資有哪些風險

2.樹立正確的投資心理

3.投資風險心理承受能力測試的必要性

案例4:投資給老陳的生活

帶來了轉變

第3章如何購買

開篇故事秀:定投——選好扣款日期

一、的購買渠道

1.了解購買的一般渠道

2.選擇適合自己的購買渠道

案例1:「投基有道」——姜先生的正確選擇

二、開設賬戶的途徑

1.在公司開立賬戶

2.在銀行開立賬戶

3.在證券公司開立賬戶

三、買賣過程中的費用

1.投資人(持有者)直接負擔的費用

2.了解運營費用

3.投資存在的非交易費用

四、認購、申購和贖回的方法

1.如何認購開放式

2.怎樣申購開放式

3.開放式的贖回原則

4.開放式的贖回策略

5.封閉式的投資要點

案例2:老李購買封閉式遇到了麻煩

五、購買的十大省錢絕招

1.偏向網上銀行進行申購

2.看重的網上直銷

3.明確的後端收費

4.在促銷活動時申購

5.選擇在發行日認購

6.堅持的長期定投

7.靈活進行轉換

8.有條件的話進行大量購買

9.把握紅利再投資費率為零的優惠

10.了解ETF和LOF的買賣費用

案例3:小吳在投資路上的教訓與經驗

第4章各類型的交易要點

開篇故事秀:保本——安全快樂的投資

一、如何交易指數型

1.指數型的五大優點

2.指數型有哪些風險

3.如何選擇指數型

4.指數型的交易要點

案例1:老趙在投資指數型前做好了準備工作

二、準確把握貨幣市場

1.貨幣市場的五大點

2.了解貨幣市場的風險

3.貨幣市場投資技巧

4.如何購買貨幣市場

5.如何衡量和計算貨幣市場的收益

6.提前贖回貨幣市場是否會影響收益

7.貨幣市場的交易要點

三、LOF與ETF的投資比較

1.LOF和ETF的異同

2.如何交易ETF

3.如何交易LOF

4.掌握LOF的運轉機制

5.LOF與傳統開放式相比的優勢

四、保本——安全、穩定的投資選擇

1.保本是如何保本的

2.哪些人群適合投資保本

3.如何挑選保本

4.保本的投資策略

5.保本到期怎麼辦

6.保本的交易要點

案例2:張女士在投資保本時走入了誤區

五、如何交易封閉式

1.如何購買封閉式

2.了解封閉式的價格和折價

3.封閉式的收益分配原則

4.封閉式的交易要點

案例3:工薪族小楊的理財方案

第5章投資的操作技巧

開篇故事秀:交易靠技巧取勝

一、合理運用投資技巧

1.選擇前端還是後端收費

2.紅利再投資:分紅方式的□□

3.千萬不要波段操作和預測市場

4.重視「年齡大」的

5.該出手時就出手

6.巧用套利

7.巧用轉換

8.在熊市中檢驗

9.保持長期投資

10.注重價值投資

案例1:股神沃倫·的投資經歷

二、改掉不良的

1.投資者容易產生的六種不良習慣

2.投資四大忌

三、一次性投資和定投技術

1.了解一次性投資

2.定投的原則

3.定投的四大交易要點

4.如何挑選定投

5.中途退出定投的途徑

6.掌握定投的技巧

7.定投需要注意的四個方面

案例2:小陳的定投經驗——不要走進誤區

四、信息分析技巧

1.投資應關注哪些信息

2.根據信息評估表現

3.分析財務報表的實用技巧

4.如何閱讀周報

5.如何科學利用報刊上的各種綜合信息

案例3:你買組合了嗎

第6章投資的風險防範

開篇故事秀:心平氣和才能賺到錢

一、的風險在哪裡

1.分析的市場風險

2.什麼是的流動性風險

3.了解的未知價風險

4.掌握的投資風險

5.其他風險

二、如何衡量風險

1.根據專業機構評級考察風險

2.根據換手率衡量風險

3.通過持股比例判斷風險

4.持股集中度反映出的風險程度

5.行業集中度是影響風險的重要因素

案例1:沈先生在選擇時不忽視集中度

三、如何分析股票型的風險

1.根據持股集中度分析風險

2.根據星級評定判斷風險

3.不可忽視歷史業績和風險

案例2:考察歷史業績讓小吳嘗到了甜頭

四、評估風險的五大數據化指標

1.夏普比率——績效評價的標註化指標

2.阿爾法係數——確定投資回報率

3.貝塔係數——衡量價格波動情況

4.R平方——反映業績變化情況

5.標準差——反映回報率的波動幅度

五、監管部門如何監管的運作

1.制定相關法規

2.對公司及其從業人員進行資格、資質審查

3.嚴格檢查運作情況

4.對信息披露的監管

5.督促公司建立完善的內控制度

6.會同中國人民銀行,對託管銀行實施監管

六、投資的風險防範技巧

1.切勿貸款買

2.樹立較強的風險意識

3.掌握「波動」的原因

4.正確應對調整期

案例3:忽視風險,小張長期持有的虧損了

第7章投資的常見問題

開篇故事秀:不讓資產貶值,策略勝於預測

一、購買的常見問題

1.低淨值的是否更具投資價值

2.可以根據排名來買嗎

3.新與原始股一樣嗎

4.謹慎購買複製

5.該在分紅前還是分紅後買

6.購買是不是封閉期越短越好

7.投資規模大的債券型更好嗎

8.投資債券型與購買債券有什麼區別

9.在眾多的購買渠道中,哪裡的諮詢服務□好

案例1:小王的經驗——投資要重視諮詢服務

二、投資過程中的常見問題

1.什麼是「T2日後確認交割」

2.分紅後,份額淨值是否就會降到1元左右

3.購買後切忌不再問津

4.不可隨意跟着經理走

5.投資有期限嗎

6.什麼是轉換的申購補差費

7.什麼是「場內交易」和「場外交易」

8.什麼是的非交易過戶

9.什麼是清盤,什麼情況下會出現清盤

三、贖回的常見問題

1.可以隨時贖回嗎

2.如何撤銷贖回

3.什麼是的強制贖回

4.在哪裡買的,就要在哪裡贖回嗎

5.把股票型先轉為貨幣再贖回的好處

6.定投提前贖回需要繳納違約金嗎

7.淨值跌了就要贖回嗎

案例2:貿然贖回給張阿姨帶來損失

四、其他相關問題

1.什麼是權益登記日、除息日和派現日

2.可以把當做儲蓄嗎

3.可以用來炒嗎

4.追漲殺跌是投資的大忌

5.投資有什麼禁止行為

6.投資應該怎樣組合

7.網上交易的風險測評功能有什麼作用

案例3:小朱的投資故事

附錄

參考文獻

  1. 我國出版社的等級劃分和分類標準,知網出書,2021-03-01
  2. 企業簡介,清華大學出版社有限公司